미국 방산 ETF, 지금 왜 주목받을까?
최근 글로벌 정세가 점점 불안해지면서 안정적인 자산에 대한 관심이 높아지고 있어요. 이럴 때 대표적으로 떠오르는 게 바로 미국 방산 ETF입니다. 국방 예산이 꾸준히 증가하는 미국 시장에서 방산 관련 종목은 상대적으로 변동이 적고 꾸준한 성장을 보여주는 편이거든요.
하지만 방산주에 직접 투자하는 건 생각보다 리스크가 클 수 있어요. 개별종목이 예상과 다르게 움직일 수 있고, 정보 격차도 크기 때문이죠. 이런 리스크를 피하면서도 방산에 투자하고 싶다면? ETF라는 선택지가 딱이에요!
ETF는 다양한 종목에 분산 투자되기 때문에 위험이 줄어들면서도 안정적인 수익을 기대할 수 있어요. 오늘은 미국 방산 ETF 입문자들도 이해하기 쉽게, 대표적인 5개의 ETF를 비교해 볼게요.
대표적인 미국 방산 ETF 5종 비교
1. ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) – 방산 ETF의 대표주자
| 항목 | 정보 |
|---|---|
| 자산 규모 | 약 78억 달러 |
| 수수료 | 0.40% |
| 배당수익률 | 약 0.7% |
| 주요 종목 | RTX, Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics 등 |
장점:
– 대규모 운용자산으로 안정적
– 전통적이고 잘 알려진 방산 대기업 위주 구성
주의할 점:
– 대형주 중심이라 편중이 심할 수 있어요
2. PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) – 대형 방산주 중심 전략
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 자산 규모 | 약 54억 달러 |
| 수수료 | 0.58% |
| 배당수익률 | 약 0.4% |
| 주요 종목 | Boeing, Lockheed Martin, Honeywell 등 |
장점:
– 안정적인 정부 계약 중심 기업에 투자
– 2024년 한 해 26.5%라는 높은 수익률 기록
주의할 점:
– 수수료가 다소 높음
– 대형주 중심으로 구성
3. XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) – 중소형주에 투자하고 싶다면?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 자산 규모 | 약 37억 달러 |
| 수수료 | 0.35% (5개 중 가장 낮음) |
| 주요 전략 | 중소형 기업에도 고르게 투자하는 Equal-weight 전략 |
장점:
– 중소형 주식도 포함되어 성장 잠재력이 큼
– 분산 투자 효과가 뛰어남
주의할 점:
– 변동성이 클 수 있어요. 단기 손실 가능성도 존재합니다
4. SHLD (Global X Defense Tech ETF) – 미래 기술 중심의 신생 ETF
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 출시일 | 2023년 9월 |
| 자산 규모 | 약 26.9억 달러 |
| 수수료 | 0.50% |
| 포트폴리오 | 팔란티어, 한화에어로스페이스, L3Harris 등 기술 기반 방산주 포함 |
장점:
– 사이버 보안, AI 등 방산 기술 테마에 집중
– 성장 가능성이 높은 기업 중심으로 구성
주의할 점:
– 신생 ETF라 과거 수익률 데이터가 부족
– 성장주 중심이라 비교적 리스크가 큼
5. DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) – 고위험 고수익을 원한다면
| 항목 | 정보 |
|---|---|
| 수수료 | 0.95% (가장 높은 편) |
| 전략 | 지수를 3배 추종하는 레버리지 ETF |
| 보유 종목 | GE, Boeing 등 + 현금성 자산 많이 포함됨 |
장점:
– 하루에 시장 대비 3배 수익을 추구하는 공격적인 ETF
주의할 점:
– 단기 트레이딩 용도에 적절하고 장기투자에는 부적합
– 높은 변동성과 손실 위험이 있음
상황별 추천 ETF는?
| 투자 성향 | 추천 ETF | 이유 |
|---|---|---|
| 안정적인 방산투자 | ITA | 대형 방산주 중심으로 안정적 |
| 균형적인 포트폴리오 구성 | XAR | 중소형 포함으로 분산 효과 높음 |
| 미래 기술 성장 테마 | SHLD | AI, 사이버 방산 등 트렌디한 종목 포함 |
| 단기 집중 수익 추구 | DFEN | 3배 수익 가능성 있지만 리스크 큼 |
미국 방산 ETF 투자 시 주의할 점
- ETF도 결국 시장의 영향을 받기 때문에 100% 안전한 건 아니에요.
- 특히 레버리지 상품은 장기 보유하면 손실이 커질 수 있어서, 단기 전략에만 사용하는 것이 좋아요.
- 배당수익률, 수수료, 구성 종목까지 꼼꼼히 살펴본 후 자신에게 맞는 상품을 선택하는 것이 중요해요.
마무리하며
ETF 입문자라면 처음엔 어떤 걸 고를지 고민이 많으실 텐데요, 이번 포스팅을 통해 각 ETF의 특징과 차이점을 비교하고 자신에게 맞는 투자가 가능하길 바래요.
미국 방산 ETF는 앞으로도 지정학적 리스크가 지속되는 한 지속적인 관심을 받는 분야입니다. 방산이라는 안정성과 기술주라는 성장 가능성을 동시에 가지고 있는 매력적인 투자처인 셈이죠!
단, 급하게 투자하지 마시고, 정보를 충분히 숙지한 후 자신의 투자 성향에 맞는 ETF를 선택하는 것이 가장 중요하답니다!